Coal Energy S. A. в середині липня закрила книгу заявок в ході IPO на Варшавській фондовій біржі (WSE). Про це повідомляє прес-служба компанії. Вона продала 25% акцій за 20 польських злотих (7 дол) за папір і залучила 225 млн злотих (79,19 млн дол.) Капіталізація Coal Energy досягла 900 млн злотих (316,78 млн дол.) Дебют на WSE запланований на 4 серпня. Лід-менеджером розміщення виступила ІК Dragon Capital за сприяння польської Dom Maklerski BZ WBK.
Згідно з повідомленням компанії, залучені через IPO кошти допоможуть розпочати реалізацію програми розвитку Coal Energy, яка передбачає збільшення вуглевидобутку в 5 разів вже через п'ять років, за рахунок розширення виробництва та модернізації існуючих потужностей. Загальна сума передбачуваних інвестицій склала 287 млн дол "Ми показали інвесторам перспективи зростання акцій Coal Energy, мотивуючи їх не просто заробити на глобальному зростанні цін на вугілля, але швидше стати довгостроковим союзником у побудові великої й ефективної компанії", — заявив голова ради директорів компанії Віктор Вишневецький.
За його словами, одним із завдань IPO Coal Energy, крім фінансування першого етапу інвестиційної програми, було залучення партнерів, які повірили в можливості компанії істотно наростити видобуток і стати лідируючою вуглевидобувною компанією в Україну та СНД.
Разом з тим Вишневецький визнав, що падіння індексу Варшавській біржі до мінімального рівня не могло не позначитися на акціях Coal Energy. Він зазначив, що компанії довелося піти на поступки, знизивши ціну трохи більш ніж на третину від верхньої планки можливого розміщення.
"Однак не варто забувати, що суть угоди в нашому випадку не зводилася до заробляння додаткових 10-20 млн дол. на продажу 25% пакета акцій: така логіка присутня скоріше в разі поступового виходу акціонера з бізнесу. У разі стрімко розвивається, якою є Coal Energy — це величезний потенціал зростання для решти 75% акцій основних акціонерів ", — підкреслив голова ради директорів.
Coal Energy S. A. об'єднує вугільні активи НПО "Механік" і є третьою за величиною запасів (доведені — 235,5 млн тонн) приватною компанією в Україну. Компанія контролює 10 шахт, а також потужності зі збагачення та переробки вугільних відвалів. Експортує продукцію до Східної Європи (Болгарія, Словаччина, Молдова), останнім часом і в Туреччину.

РБК-Украина